Страхование залогов и рынок кредитования не торопятся оживать
Сокращение кредитных портфелей банков привело к уменьшению доли залогового страхования. По разным оценкам, кредитование предприятий снизилось в объемах примерно на 30%. Вместе с ним и в равном объеме сократилась и доля страхования залогов: снижение здесь составило 25–30% в сравнении с результатами 2008 года.
Cегмент по кредитованию юридических лиц ужался настолько, что дальнейшее сокращение не будет значительным.
Некоторое оживления рынка, связанное с механизмом госгарантий, не облегчает жизнь страховщикам. Как известно, основными кредиторами экономики в настоящее время являются банки с госучастием и крупнейшие частные банки.
У таких банков в структуре кредитного обеспечения преобладают гарантии и поручительства, их доля составляет 63%. У средних банков в качестве основного обеспечения — около 54%, преобладает имущество — недвижимость, товары в обороте, движимое имущество.
В связи с активизацией политики по расширению практики предоставления госгарантий при кредитовании крупных имущественных комплексов и целых отраслевых программ через банки с госучастием можно ожидать, что доля залогов в обеспечении кредитного портфеля в обозримой перспективе будет снижаться. Это, естественно, окажет влияние на определенное сжатие рыночного сегмента страхования залогов.
На рынке наблюдаются отдельные всплески, но они носят лишь локальный характер. Например, ужесточение требований со стороны банков в четвертом квартале 2008 года, на волне паники, привело к тому, что там, где раньше залогов не было, они появились. Банки потребовали закрыть большее количество кредитов залогами, и страховщики в тот момент перевыполнили план.
Страхование залогов развивается и в несколько другом направлении. Банки создают специализированные компании для управления разнопрофильными активами, перешедшими к ним после невыплаты кредита. И уже эти компании становятся клиентами страховщиков. Однако рыночная стоимость этих активов не является постоянной величиной, что также влияет на динамику операций страхования залогов.
Но в целом новых клиентов стало значительно меньше, в основном идет пролонгация ранее заключенных соглашений. По имеющимся договорам ситуация тоже далеко не безоблачная.
Часть компаний оказалась не в состоянии платить страховые взносы, и ради сохранения клиентской базы страховые компании предлагают более гибкие условия страхования, в том числе рассрочку платежей.
Если раньше большинство предприятий, хотя и считали страхование навязанной банком услугой, но все же выбирали адекватные объемам страхования и рискам условия, то теперь они стараются сократить стоимость страхования до минимума любой ценой, тем самым зачастую сводя на нет его экономическую целесообразность для себя.
Действующие клиенты поделились на две категории: первые стараются погасить кредиты досрочно и получить обратно часть страховой премии, вторые затягивают выплаты и увеличивают сроки.
Объемы поступающих страховых премий сокращаются еще и потому, что стоимость залогового имущества падает.
Еще одна особенность: теперь банки просят, чтобы договоры страхования заключались на срок более длительный, чем действие кредитного договора. Запас составляет 1-3 месяца, чтобы предмет залога был застрахован и на время гипотетической реализации.
Источник: журнал «Банковское обозрение»
